رکود بازار داخلی و نشانه‌های بهبود در بازار جهانی در مبادلات هفته گذشته مشهود بود
تازه‌ترین تحولات بازار فولاد
گروه بورس کالا - بازار فولاد در سطح دنیا هفته گذشته را با رکود پشت سر گذاشت و در بیشتر بازارها خریداران انتظار کاهش قیمت داشتند و از سوی دیگر فروشنده‌ها مقاومت کردند. با توجه به اینکه بازار داخلی ایران نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شده بسیاری از کارخانه‌ها به فروش‌های روزانه روی آورده‌اند و تجار نیز سعی می‌کنند موجودی انبارها را بالا نبرند و خریدهای حداقلی داشته باشند، از این‌رو پیش‌بینی آینده برای معامله‌گران سخت شده است. سایت مرکز خدمات فولاد ایران در گزارشی به بررسی زوایای بازار‌های جهانی و داخلی پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. تاثیرگذاری تعطیلات مذهبی بر بازار بیلت
هفته گذشته قیمت نقدی بیلت در بورس لندن ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار و قرارداد سه ماهه ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار بود که تغییر کمی‌داشت. بازار صادرات بیلت سی آی اس نیز با توجه به اعیاد مذهبی کشور‌های مسلمان دو هفته ای آرام بود. تازه‌ترین معاملات برای بیلت دریای سیاه در ۵۷۰ تا ۵۷۵ دلار فوب دریای سیاه بسته شد. عرضه‌کننده‌ها امیدوارند که تقاضا در خاورمیانه بالا برود. روس‌ها عرضه نمی‌کنند و قیمت ۵۷۵ دلار فوب را نیز نمی‌پذیرند. در خاور دور تازه‌ترین معاملات در ۶۰۰ دلار سی‌اند اف بسته شده است. بیلت ترکیه ۵۹۰ تا ۶۰۰ دلار فوب بود. در شمال آفریقا قیمت درخواستی خریداران بیلت نزولی بود، با این که قیمت صادراتی سی آی اس از ریزش باز ایستاد و تا ۵ دلار بالا نیز رفت در مراکش خریداران در انتظار افت قیمت هستند. بیلت ترکیه ۶۱۰ تا ۶۲۰ دلار سی اف‌آر موجود است.
در جنوب شرق آسیا بیلت وارداتی بالا رفت، ولی خرید بیلت داخلی ارجحیت دارد. دو هفته پیش بیلت کره ۶۲۵ دلار سی اف آر معامله شد و حال به ۶۳۰ تا ۶۳۵ دلار افزایش یافته است. بیلت روسیه ۶۱۵ تا ۶۲۰ دلار سی اف آر شنیده شده، ولی خریداران به دنبال خرید در ۶۰۰ دلار سی اف آر هستند. برخی انتظار دارند قیمت بیلت در این منطقه به ۵۸۰ تا ۵۹۰ دلار سی اف آر نیز برسد.
در کره قیمت مورد نظر مشتری برای خرید بیلت ۵۹۰ دلار فوب است. به نظر عرضه‌کننده‌ها با اینکه قیمت قراضه نزولی است این سطح برایشان سود آور نیست. تازه‌ترین معامله در ۶۴۰ دلار فوب اوایل اکتبر بسته شده و به نظر می‌رسد تولید کننده‌ها شاید حاضر شوند در ۶۰۵ تا ۶۱۰ دلار فوب بفروشند که البته تقاضا دراین قیمت نیست.
قیمت بیلت در چین تا ۱۱ دلار بالا رفت و سپس با ثبات بود. قیمت درب کارخانه بیلت ۶۲۵ دلار با ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد.
پیشنهاد شمش ۸۲۰ تومانی به ایرانی‌ها
هفته گذشته بیلت بازار راکدی را پشت سر گذاشت. قیمت سایز ۱۵۰ میلیمتر در ۸۱۵ تا ۸۲۰ تومان هر کیلو روی تریلی پیشنهاد شد، ولی خریداری نبود این در حالی است که قیمت بیلت در خارج از کشور به کف خود رسیده و حداقل قیمت ۶۵۰ تا ۶۶۰ دلار تحویل بنادر شمالی ایران است. بازار راکد مقاطع مهم‌ترین عامل در کسادی بازار بیلت است.
از سوی دیگر با توجه به کاهش میزان تولید مقاطع، بیلت داخلی جوابگوی تقاضای کارخانه‌هاست. این فرصتی است برای کارخانه‌های کوچک تولیدکننده بیلت تا به توسعه ظرفیت تولید خود بپردازند. مشکل تامین قراضه داخلی برای این کارخانه‌ها که پیش‌بینی می‌شود سالانه تا ۵/۱ میلیون تن باشد با افزایش تولید و عرضه آهن اسفنجی تا حدودی جبران می‌شود.
انتظار برای نمایان شدن نشانه‌های بهبود
هفته گذشته میلگرد صادراتی ترکیه ۶۳۰ تا ۶۳۵ دلار فوب بود و صادرکننده‌ها به این نتیجه رسیدند ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار مورد قبول بازار قرار نمی‌گیرد. البته به عراق در جنوب ترکیه ۶۶۰ دلار درب کارخانه عرضه می‌شود. در هر حال تقاضا هنوز کم است و همه در انتظار نمایان شدن نشانه‌های بهبود در بازارند.
قیمت میلگرد در شمال غرب اروپا ۶۰۰ تا ۶۲۵ یورو در هر تن بود. با این که در اسپانیا کارخانه‌ها مجبور شدند قیمت مقاطع را ۱۰ تا ۲۰ یورو کاهش دهند و به ۶۲۵ تا ۶۳۵ یورو در هر تن برسانند، برخی به بهبود بازار در ژانویه امیدوارند و خود را برای افزایش قیمت‌ها آماده می‌کنند. قیمت میلگرد در آلمان به دلیل موجودی کم خریداران و زمان تحویل کوتاه محصول داخلی با ثبات و در تناژ پایین در ۵۳۰ تا ۵۵۰ یورو خرید می‌شد. قیمت‌های جهانی میلگرد ۴۰ تا ۵۰ یورو از قیمت‌های داخلی آلمان ارزان‌تر است. بازار میلگرد انگلیس ساکت و قیمت ۵۷۳ تا ۵۸۵ یورو بود، چون تقاضا نیست؛ ولی هفته‌های اخیر افت قیمت شدید دیده نشده است. میلگرد وارداتی حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ پوند در بازار داخلی انگلیس شنیده شده است. ایتالیا در ۶۳۵ تا ۶۵۰ دلار فوب میلگرد ترکیه را خریداری کرده است. میلگرد صادراتی ایتالیا به الجزایر ۵۰ تا ۱۰ یورو ارزان تر شد به ۴۹۰ تا ۴۹۵ یورو هر تن فوب رسید. در یونان قیمت میلگرد در ۵۴۰ تا ۵۶۰ یورو با ثبات بود. در آمریکا تولید کنندگان مقاطع قیمت را با توجه به افت قیمت قراضه پایین آوردند.
در بازار سی آی اس عرضه‌کننده‌ها معتقدند قیمت مقاطع به کف رسیده و برخی قیمت‌ها را بالاتر نیز بردند. باید دید کاهش قیمت میلگرد ترکیه چه تاثیری بر بازار سی آی اس می‌گذارد. هفته گذشته میلگرد کارخانه بی ام زد ۶۱۳ تا ۶۱۵ دلار فوب فروخته شد. قیمت‌های عرضه به اروپا ۱۰ تا ۲۰ یورو بالا رفت با این حال خریداران منتظر بازار ترکیه نشسته‌اند تا ببینند روند بازار چگونه می‌شود.
میلگرد کره ۶۴۰ دلار سی اف آر و محصول چین ۶۲۰ دلار سی اف آر جنوب شرق آسیا شنیده شد. میلگرد چین در کره تا ۶۸۵ دلار است که تا ۱۳ دلار همچون بازار داخلی آن افت قیمت داشته است. میلگرد ترکیه ۶۵۰ دلار سی اف آر ولی قیمت درخواستی۲۰ دلار پایین‌تر بود. در بورس شانگهای قیمت میلگرد یک درصد رشد داشته به ۶۵۷ دلار رسید. در بازار نقدی چین نیز تا ۵ دلار رشد قیمت دیده شد.
روند نزولی مقاطع در بازار داخلی
مقاطع بازار ساکتی را پشت سر گذاشت. تعطیلی عید غدیر بهانه‌ای بود برای هفته ای که منتهی به پایان ماه بود که معمولا این هفته‌ها خود با رکود همراه است. میلگرد از اول هفته با کاهش قیمت روبه‌رو بود، ولی نوسان آن به کمتر از ۱۰ تومان هر کیلو رسیده است، علت این امر آن است که قیمت میلگرد به کف خود رسیده و دیگر برای تولیدکننده‌ها امکان کاهش قیمت نیست. در بازار هم تمایلی به سرمایه‌گذاری روی این کالا دیده نمی‌شود. موجودی انبارها در تهران بطور محسوسی نسبت به یک ماه قبل افت کرده است. اکثر خریداران ترجیح می‌دهند تناژهای محدود به کارخانه‌ها سفارش دهند در نتیجه کارخانه‌ها به روز فروشی روی آورده‌اند و این یعنی برنامه ریزی تولید برای حداقل زمان.
قیمت تیرآهن هم هفته قبل روند نزولی داشت. هر روز بطور متوسط قیمت هر شاخه تیرآهن تا ۲ هزار تومان افت کرد. تنها تیرآهن سایز ۲۷ افزایش قیمت داشت که به علت کاهش عرضه محصول وارداتی است. نبشی و ناودانی هم نوسان محدودی داشت. اول هفته بعضی اقلام با افزایش قیمت روبه‌رو بود، ولی در پایان هفته قیمت برگشت. تقاضای مقاطع بسیار محدود است رکود فصلی به همراه افت تقاضا و محرم دست به دست هم داده و افق ماه آینده را با کسالت همراه کرده است. در این شرایط امیدی به افزایش تولید نیست ولی بالا رفتن نرخ ارز و محدودیت واردات خبر از امکان افزایش قیمت‌ها بعد از ایام عزاداری ماه محرم می‌دهد.
بیشترین تقاضای ورق سی آی اس در ایران
هفته گذشته ورق گرم و سرد روسیه ۲۰ دلار ارزان تر از قبل به ترکیه پیشنهاد شده است ولی هنوز نسبت به قیمت‌های داخلی ترکیه قدرت رقابت ندارد. ورق گرم روسیه ۶۴۵ تا ۶۷۰ دلار سی اف آر عرضه شده در این بین قیمت پیشنهادی ورق گرم اوکراین ۵۹۰ تا ۶۰۰ دلار بود. تولیدکنندگان ورق گرم در ترکیه ۶۵۰ تا ۶۶۰ دلار به بازار داخلی عرضه می‌کنند و حاضرند در ۶۴۵ دلار معامله کنند.
همچون ماه اکتبر بیشترین تقاضای ورق
سی آی اس در ایران دیده می‌شود. خاور دور نیز تقاضا داشت ولی قدرت رقابت بالای محصول چین بر بازار سی آی اس اثر سوء گذاشته است. قیمت پیشنهادی به خاور دور ۱۰ دلار پایین آمده و به ۶۲۰ دلار فوب رسیده، ولی چون محصول چین ۶۲۵ دلار سی‌اند اف جنوب شرق آسیاست این قیمت وضعیت خوبی در منطقه ندارد.
شاخص قیمت فوب میدوست ورق گرم در آمریکا افت داشته به ۶۲۳ دلار هر شورت تن رسید که پایین‌ترین قیمت ۱۱ ماه اخیر است. در شمال اروپا ورق گرم ۹ یورو کاهش یافت متوسط قیمت ورق گرم در جنوب اروپا یک یورو در هر تن افت داشته به ۴۸۶ یورو در کارخانه رسید.
قیمت ورق گرم صادراتی کره به ۶۰۰ دلار فوب نزدیک‌تر می‌شود. افزایش قیمت سنگ‌آهن موجب شده برخی به فکر بالا بردن قیمت باشند برخی به افزایش قیمت سال نو امیدوارند؛ ولی از طرفی وضعیت اقتصادی به شدت تاثیرگذار است.
ورق گرم صادراتی چین به کره ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار سی اف آر بود که ۱۰ تا ۲۰ دلار رشد داشت. در بازار داخلی کره قیمت را تا ۸ دلار پایین آوردند تا قدرت رقابت چین را کم کنند برخی در ۶۸۲ دلار عرضه کرده‌اند. در هر حال تقاضا نیست.
رکود بازار داخلی فولاد چین موجب شده تا کارخانه بائو استیل مجبور شود قیمت‌های دسامبر انواع ورق خود را کاهش دهد. قیمت ورق گرم و سرد این تولیدکننده به ترتیب ۳۲ و ۴۸ دلار در هر تن کاهش یافته تخفیف‌های بیشتری نیز خواهد داد. ورق گرم آن ۶۷۹ دلار خواهد بود. در بازار شانگهای قیمت نقدی ورق گرم ۶۵۴ دلار با ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. در امارات قیمت ورق گرم ۱۰ دلار رشد داشته ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار سی اف آر است و تقاضا کم کم رو به بهبود است.
احتمال بهبود بازار ورق سرد در این هفته
ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول در اول هفته در انزلی ۹۶۲ تومان هر کیلو عرضه می‌شد و در طول هفته نوسان محدودی داشت ولی تقریبا ثابت ماند. ضخامت‌های زیر ۶ میلیمتر محصول مبارکه تقریبا ثابت بود ولی به علت عرضه مبارکه خریدارها با احتیاط عمل می‌کردند. در نتیجه در اواخر هفته فروشنده‌ها حاضر به تخفیف بودند ولی ضخامت‌های ۸ تا ۱۵ میلیمتر به علت عرضه زیاد توسط مبارکه و افت قیمت محصولات وارداتی روند نزولی داشت. ورق‌های ۸ و ۱۰ رول وارداتی تا زیر ۹۳۰ تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی هم عرضه شد. همه انتظار دارند با کاهش قیمت ورق در خارج روند نزولی قیمت کالای وارداتی و افزایش عرضه مبارکه این روند کاهشی ادامه یابد. ورق‌های با ضخامت ۱۵ میلیمتر به بالا به علت محدودیت عرضه کارخانه‌های اکسین و کاویان با ثبات قیمت روبه‌رو بود. عرضه ضخامت ۱۵ میلیمتر و اکسین در بازار بسیار محدود است و قیمت آن افزایش یافته است اما نباید فراموش کرد که نوع چینی در راه است و با عرضه این کالاهای وارداتی قیمت به علت محدودیت تقاضا پایین خواهد آمد.
ورق سرد تنها کالایی بود که هفته قبل با افزایش قیمت روبه‌رو شد. فروشنده‌ها تمایلی به عرضه نداشتند به خصوص روزهای پایانی هفته ضخامت‌های یک میلیمتر به بالا به شدت با محدودیت عرضه روبه‌رو شد این در حالی است که گفته می‌شود بیش از ۳۵ هزار تن از این کالا در بنادر شمالی تخلیه شده است ظاهرا مشکلاتی در ترخیص بعضی محموله‌ها عرضه را در تنگنا قرار داده با این روند احتمالا مبارکه با تقاضای خوبی برای ورق سرد در هفته آینده روبه‌رو خواهد شد؛ مگر آنکه محصولات وارداتی به بازار سرازیر شود، ورق گالوانیزه هم به دنبال افزایش قیمت ورق سرد با بالا رفتن قیمت مواجه شد با این حال تقاضا برای ورق سرد و گالوانیزه به شدت محدود است و خریدارها به دنبال تامین حداقل نیاز خود هستند.
رشد ۱۵ دلاری سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ‌آهن روند صعودی خوبی داشت و تا ۱۵ دلار در هر تن بالا رفت. متوسط قیمت معاملات سنگ‌آهن خلوص ۵/۶۳ درصد هند ۱۴۸ تا ۱۵۱ دلار سی اف‌آر بنادر چین شنیده شده تا پایان هفته به ۱۵۵ دلار هم رسید. در حالی که یک هفته قبل ۱۳۵ تا ۱۳۶ دلار سی اف آر بود. البته عرضه‌کنندگان هندی هنوز منتظر بالاتر رفتن قیمت بودند و حجم معاملات خیلی زیاد نبود. بازهم نسبت به ماندگاری بازار سنگ‌آهن اطمینان کامل وجود ندارد؛ چون وضعیت بازار فولاد چین خیلی جالب نیست.اگر قیمت سنگ‌آهن تا روزهای آتی باز هم بالا برود، عرضه هندی‌ها بیشتر خواهد شد.
نوسان قراضه
هفته اخیر قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه نزولی بوده و انتظار می‌رود باز هم کاهش یابد؛ چون قیمت محصولات فولادی و قراضه وارداتی نزولی است. قیمت خرید قراضه بین ۳۹۰ تا ۴۱۶ دلار در هر تن است و به نظر فعالان بازار، قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه به زودی به ۳۶۳ دلار در هر تن خواهد رسید. هفته گذشته بازار قراضه وارداتی در ترکیه آرام بود. قراضه مخلوط اروپا ۴۲۵ دلار سی اف‌آر خریداری شد. قیمت پیشنهادی فعلی ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار سی اف آر برای قراضه خلوص ۲۰-۸۰ است که ۷ تا ۹ دلار افت داشته است. آمریکا نیز برای افزایش تقاضای ترکیه قیمت را پایین آورده قراضه عیار۲۰-۸۰ حدود ۴۲۴ دلار سی اف آر بود که ۱۰ دلار از هفته اول نوامبر ارزان تر است. قراضه آ۳ سی آی اس برای رفع نیاز فوری در ترکیه خواستار بیشتری داشت و در ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار معامله شد؛ البته این قیمت پایین‌تر از هزینه جمع‌آوری قراضه است و تنها تجار سی آی اس سعی دارند نقدینگی بیشتری به دست آورند.
در آمریکا قراضه خرد شده یک دلار هر لانگ تن پایین آمد. در ایتالیا ظاهرا قیمت قراضه به کف رسیده انتظار می‌رود هفته‌های آتی تقاضای کارخانه‌ها بالا برود چون تولید آنها قبل از آغاز تعطیلات کریسمس بالا می‌رود. در حال حاضر قراضه خرد شده ۲۹۰ تا ۳۰۵ یورو است. قیمت قراضه در اسپانیا ۲۷۰ تا ۲۷۵ یورو بود.
هفته گذشته قیمت قراضه در بازار داخلی چین با ثبات بود. در بازار نقدی بین ۵۲۰ تا ۵۴۳ دلار در هر تن با ۱۷درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد. قیمت پیشنهادی قراضه وارداتی در شرق آسیا افزایش یافته ولی میزان عرضه کمتر شد. جمع‌آوری قراضه در زمستان کم می‌شود و قیمت سنگ‌آهن نیز اخیرا بالا رفته از این رو قیمت صعودی است. قراضه خرد شده ۴۳۵دلار سی اف آر چین و قراضه سنگین کلاس یک ۴۳۰ دلار سی اف آر کره شنیده شده است. هفته گذشته شایعاتی از معامله قراضه سنگین کلاس یک کره در ۴۱۵ دلار سی اف آر شنیده شد که تایید نهایی نشد. قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن به ۶۳۲ دلار فوب افزایش یافت و هیوندایی استیل کره قراضه آ۳ سی آی اس را ۴۱۰ دلار سی اف آر خریداری کرده است. انتظار می‌رود قیمت قراضه در کوتاه مدت در این منطقه بالا برود. در کره قیمت‌های وارداتی از بازار داخلی ارزان‌تر است. در ژاپن قیمت خرید قراضه تا ۱۳ دلار بالا رفت کره‌ای‌ها قیمت درخواستی را بالا بردند از این رو ژاپنی‌ها عرضه را کم کرده‌اند تا قیمت بالاتر برود.
ارسال نظر